IPOは非常に個別性が強く、依然として、上場準備やプライシングプロセスについて正しい情報にアクセスすることは難しい状況です。近年では、上場を果たした会社やVC等が経験談を共有する機会も増えてきましたが、1社での経験談に留まる事が多いため、インプットから自社の戦略に合う情報の取捨選択ができていない会社も多く見受けられます。
今回のセミナーでは、証券会社の投資銀行部門にてIPOの引受業務に13年携わり、現在は東証一部上場会社の取締役CFOとして投資家と直接コミュニケーションを取っていらっしゃる株式会社アトラエの鈴木様に登壇いただきました。
ご経験に基づき、IPO関係者の様々な視点を踏まえて、IPO時とIPO後にフェアバリューを獲得するために企業にとって重要な論点をいくつかピックアップし、ご説明、ディスカッションしました。
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概 要
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開催日：2021年7月9日（金） 16時～18時
場 所： オンライン（Zoom）開催
主 催：早稲田大学イノベーション・ファイナンス国際研究所
運 営：株式会社クラスティ
参加費：無料
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プログラム
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15時55分 Zoom入室開始
16時00分 開会
16時05分 「いかにしてフェアバリューを追求していくか
～ユニコーン至上主義やアンチスモールIPOに対する警鐘～」
鈴木 秀和 氏（株式会社アトラエ 取締役CFO）
17時10分 対談
鈴木 秀和 氏 ＆ 樋原伸彦
18時00分 閉会
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登壇者の紹介
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鈴木 秀和 氏
（株式会社アトラエ 取締役CFO）
早稲田大学政治経済学部卒業。2005年大和証券SMBC（現：大和証券）投資銀行本部入社。以後一貫して13年間、投資銀行部門で数多くの企業のIPOを含む資金調達やバリュエーション、エクイティストーリー及びガバナンス構築を含む東証審査対応のアドバイザリー業務並びにIPO時のプライシング業務に従事。日本初ユニコーンのグローバルIPO 等を主幹事証券のディールヘッドとして実現。2018年12月に株式会社アトラエ取締役CFOに就任し、財務戦略、経営企画、IR、M&A等を担当。2019年10月株式会社ツクルバ社外取締役就任。
樋原 伸彦
（早稲田大学ビジネススクール准教授
イノベーション・ファイナンス国際研究所所長）
東京大学教養学部教養学科(国際関係論)卒業、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。世界銀行コンサルタント、通商産業省通商産業研究所(現・経済産業省経済産業研究所)客員研究員、米コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所助手、カナダ・サスカチュワン大学ビジネススクール助教授、立命館大学経営学部准教授を経て、2011年から現職。米コロンビア大学大学院でPh.D.(経済学)を取得。 早稲田大学イノベーション・ファイナンス国際研究所（https://cfi-wbs.com/ ）所長。株式会社スケールアウト（https://www.scale-out.co.jp ）社外取締役。稲盛フェロー(2008-2009)。専門はイノベーションのためのファイナンス。